Huyền thoại đầu tư William O’Neil - Cha đẻ của phương pháp CANSLIM

C = Current Quarterly Earnings per Share (Lợi tức trên cổ phần quý gần nhất): O'Neil nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lựa chọn các cổ phiếu có thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) trong quý gần nhất phải tăng ít nhất 18% đến 20% so với mức EPS của quý trước và tăng càng cao càng tốt.

A = Annual Earning Increases (Tỷ lệ tăng trưởng lợi tức thường niên):  Chữ A trong phương pháp này mang ý nghĩa doanh nghiệp phải có tốc độ tăng trưởng lợi nhuận tốt hàng năm (EPS hàng năm) và tăng đáng kể trong 3 năm gần nhất với lợi suất trên vốn cổ phần đạt từ 10% trở lên.

N = New products, new management, new highs ( Sản phẩm mới, ban lãnh đạo mới, đỉnh giá mới): Hãy tìm kiếm những công ty có sản phẩm hoặc dịch vụ mới, ban lãnh đạo mới, hoặc những thay đổi đáng chú ý về hoàn cảnh của ngành công nghiệp của nó. Và quan trọng nhất là hãy mua cổ phiếu khi chúng vừa đột phá từ những nền tảng giá vững chãi và đang leo lên những đỉnh giá mới.

S = Supply and Demand (Quy luật cung cầu - chọn những cổ phiếu có nhu cầu lớn): Cổ phiếu cũng là một loại hàng hoá, do vậy, giá cả chịu sự điều chỉnh của quan hệ cung cầu. Cách tốt nhất để ước lượng cung cầu của một cổ phiếu là theo dõi số lượng cổ phần giao dịch hàng ngày của nó. Nếu một cổ phiếu giảm giá, khối lượng giao dịch không tăng thể hiện không có áp lực bán ra đáng kể, ngược lại, khi nó tăng giá khối lượng sẽ tăng dần thể hiện cổ phiếu đang được mua vào. Hãy tìm những cổ phiếu có khối lượng giao dịch tăng mạnh khi nó vừa đột phá khỏi nền tảng giá của nó.

L = Leader or Laggard (Dẫn dắt hay đội sổ): Hãy mua những cổ phiếu dẫn dắt thị trường và tránh những cổ phiếu đội sổ. Hãy mua công ty số một trong lĩnh vực của nó.

I = Institutional Sponsorship (Sự quan tâm của các tổ chức, định chế tài chính lớn đến cổ phiếu): Nhà đầu tư sẽ an tâm hơn khi cổ phiếu mà mình đầu tư cũng được sự quan tâm và mua vào từ các tổ chức lớn, các định chế tài chính lớn và có uy tín. Tuy nhiên, NĐT cũng nên tìm hiểu trước về các tổ chức nắm giữ, người đứng đầu tổ chức cũng như lịch sử đầu tư của tổ chức.

M = Market Direction (Xu hướng thị trường) là yếu tố quan trọng quyết định hiệu quả đầu tư. NĐT nên học các xác định xu hướng thị trường hiện tại là thị trường Bull (thị trường tăng) hay Bear (thị trường giảm) qua biến động giá và khối lượng . Hãy xác định xu hướng chung thị trường và sự vận động của các dòng cổ phiếu để lên kế hoạch giao dịch hiệu quả.

Thứ nhất, mất niềm tin, sợ hãi và thiếu hiểu biết.

Hầu hết những cổ phiếu đại thành công đều là những công ty mới (IPO trong 7 hoặc 8 năm trở lại). Những tên tuổi mới này chính là những guồng máy tạo ra động lực phát triển, sáng tạo ra những sản phẩm và dịch vụ mới mang tính cách mạng cũng như đa số công nghệ mới. Cách đơn giản nhất là theo dõi xu hướng giá cả, khối lượng giao dịch, doanh thu và lợi tức của tất cả các công ty “trẻ trung” này.

Thứ hai, định kiến về tỷ số P/E.

Trái ngược với định kiến truyền thống, những cổ phiếu tốt nhất ít khi được bán ở tỷ lệ P/E thấp. Cũng giống như những cầu thủ giỏi nhất luôn đòi mức lương cao nhất. Những công ty tốt luôn được bán ở mức tỷ số P/E cao. Sử dụng tỷ số P/E làm tiêu chuẩn lựa chọn sẽ ngăn bạn mua phần lớn những tỷ số tốt nhất.